因做事过于鲁莽，不计后果，千地清正（加藤将之 配音）在警署内饱受诟病。他桀骜不驯，心情糟糕，于是自顾自外出散步，结果在市场上遇到因偷窃而被暴力团伙“和平零比零”追逐的孤儿小出。千地帮小出解围，并带他回到日向小姐那里。太阳落山，世界笼罩在一片血色的暮光之中。独自归家的千地突然被一伙全副武装的人围住，这群人正是“和平零比零”的人。他们的头领对千地赤刀使的身份感兴趣，因此邀请他抛弃迂腐的政府机关，假如他们的组织。千地果断予以拒绝，然而对方贼心不死，势要逼他就范……

　　本片根据片冈人生与近藤一马的漫画原作改编。